Работа с задачами

Основные принципы работы в PLANFIX
Что такое Фильтры задач?
Фильтры задач это настройка которая позволяет отобразить список задач отобранных по тем или иным условиям в виде таблицы, при этом есть возможность выводить в столбцы таблицы различные поля задачи. Пример работы с задачами через табличное представление задач (фильтры задач).
Что такое планировщик?
Пользователь может сам добавить свой фильтр или планировщик, и настроить его так как ему удобно и работать с ними. ВАЖНО Изменять настройки планировщика может только его автор. Оценка результата и контроль руководитель выполняет по общим, специально настроенным планировщиком, и если в случае неправильной настройки личных фильтром и планировщиков какая либо задача не будет видна пользователю, то это может быть серьезной проблемой ("я эту задачу не видел"). При необходимости настройки фильтров или планировщиков рекомендуется обращаться к администратору системы за консультацией.
Как распределить задачу?
Некоторые задачи при импорте сразу может быть распределены на проект конкретного отдела.
Это возможно в следующих случаях:

Письмо направлена на адреса закрепленные по отделам
techhelp@ или support@
В теме или тексте письма есть ключевые слова или фразы, которые позволяют отнести задачу к какой либо категории задач (например возврат билетов выгрузка штрих-кодов, вывод средств и т.п.) и понять к какому отделу она относится
Принципы распределения на отделы (проекты) определяют руководители. Если какая-то задача попадает не на тот проект через правило определения по ключевым словам, то необходимо обратится к руководителю или к администратору системы с этой проблемой.

Задачам которые поступают на адрес help и для которых не сработало ни одного правила для переопределения на проекты рабочих групп, попадают в проект Help.

Распределители, ежедневно в течение рабочего дня просматривают список нераспределенных задач, классифицируют их и распределяют задачи по проектам, процессам и по исполнителям. В выходные дни распределением задач на проекты и исполнителей занимаются дежурные специалисты групп технической и покупательской поддержки.

Процессы
Можно просто перетащить задачу из колонки "Новые без категории", на соответствующую колонку-категорию".
При этом статус так и останется Новая, и в зависимости от категории через 10 минут может быть направлено автоматический автоответ.

Для процессов могут быть заданы различные сценарии, которые срабатывают при тех или иных условиях.

Например для процессов Account, TechHelp, Customer добавлен сценарий который срабатывает для задач в статусе Уточнение в тот момент когда Постановщик задачи что либо пишет по данной задаче (ответил на наши опросы по письму) и переводит задачу в статус Постановщик ответил.

Или, задача находится в "неактивном статусе" отмененная или завершенная, но постановщик снова написал что-то по этой задаче. В этом случае есть другой сценарий, который переведет задачу в статус Постановщик ответил, но и пришлет Исполнителю или Аудиторам задачи уведомление, что по той задаче которая считалась "не активной" снова появились какие-то комментарии от Постановщика.

Методическую поддержку, помочь в настройке системы, разработку новых методик и регламентов работы выполняет партнер Radario Илья Федоров, iaf@planfixer.ru, +7 916 3333 101